Afin de s'éloigner de son petit ami violent, Greta trouve un travail de gouvernante chez les Hillshire, propriétaires d'un manoir isolé dans la campagne anglaise. Mais dès son arrivée, la jeune Américaine réalise que Brahms, le garçon de huit ans dont elle aura la charge, est en fait une poupée grandeur nature, que le couple âgé traite à la manière d'un être humain normal. Auprès de Malcolm, charmant célibataire chargé d'approvisionner en nourriture les Hillshire, Greta apprend que ces derniers ont perdu leur fils il y a vingt ans, dans des circonstances tragiques. Ses étranges employeurs s'étant absentés pour quelques jours, la nouvelle gouvernante fait peu de cas de Brahms, malgré les consignes strictes qu'elle doit respecter. Mal lui en prend. Victime de différentes expériences terrifiantes, Greta se convainc que la poupée est animée d'une vie propre, ou habitée par l'esprit d'un disparu.