Antonio a autrefois quitté sa famille et parcourt l'Europe en donnant des récitals de chant. De retour en Espagne, il se rend chez les siens qui l'accueillent à bras ouverts. Ramon, son frère, est fiancé à Carmen, une ancienne camarade. Antonio et Carmen découvrent cependant qu'ils sont épris l'un de l'autre et fuient ensemble. Le jeune homme reprend ses tours de chant. Mais un soir, Carmen s'enfuit, jalouse du succès d'Antonio auprès de ses admiratrices. Après de vaines recherches, il retourne chez lui où il apprend le mariage de Ramon avec la soeur de Carmen. Celle-ci, mûrie par l'épreuve, revient à son premier amour.