Juin 1914. En visite officielle à Sarajevo, l'archiduc François-Ferdinand est assassiné par le Serbe Gavrilo Princip. Par le jeu des alliances politiques, cet attentat contre l’héritier du trône de l'empire austro-hongrois déclenche la Première Guerre mondiale. Décidé à assurer la victoire de l'Allemagne, le cerveau derrière le meurtre de l'archiduc, un mystérieux conspirateur écossais, manoeuvre afin que la Russie, alliée de la France et de la Grande-Bretagne, se retire des combats, tout en s'assurant de la neutralité des États-Unis. Pour ce faire, il charge le moine guérisseur Grigori Raspoutine d'influencer le Tsar et la danseuse espionne Mata Hari de compromettre le président américain. Mis au courant de ce vaste complot grâce à son réseau de renseignement, Orlando, duc d’Oxford qui avait été chargé de la protection de l’archiduc assassiné, entreprend de le déjouer. Avec l'aide de deux fidèles serviteurs et de son fils de 17 ans.