Paris, 1927. Paul, 10 ans, est confié pour l'été à Célestine, au seul motif qu'elle provient du même village que sa défunte mère. Malgré l'hostilité de l'orphelin, la femme joviale le ramène en Sologne, au domaine du comte de la Fresnaye, où elle travaille comme domestique, tout comme son mari, le garde-forestier Borel. Profitant du fait qu'il n'est plus enfermé entre quatre murs, comme à l'orphelinat, Paul explore la forêt environnante. Il y fait la connaissance de Totoche, un braconnier que Borel rêve de mettre en prison. Au contact de cet homme des bois, le petit Parisien découvre la nature, ses beautés et ses mystères. Défiant l'interdit de Célestine, l'orphelin réussit également à se lier d'amitié avec le comte, qui ne s'est jamais remis de la mort de sa femme et de sa fille. En cherchant à savoir qui était sa mère, Paul met au jour le lien qui l'unit à ce vieil aristocrate solitaire.