Pour les besoins d'une enquête, l'agent du FBI Reed se fait engager incognito comme enseignant d'une classe de maternelle dans une école privée. Sa mission: retrouver une clé USB détenue par le précédent professeur, mort mystérieusement, et qui contiendrait une copie pirate du fichier des personnes protégées par l'agence fédérale. Convaincu que tout sera réglé en quelques heures, Reed entame avec confiance sa première journée comme éducateur au préscolaire. Mais ce qui ne devait être qu'une mission de routine va s'avérer beaucoup plus compliqué que prévu, le flic étant plus habitué aux malfrats qu'aux jeunes enfants. De son côté, le truand Zogu, dans l'attente de son procès, cherche aussi à mettre la main sur ladite clé. En effet, la liste qu'elle contient lui permettrait de retrouver un témoin gênant et de l'éliminer, avant que celui-ci ne témoigne contre lui.