Depuis son divorce, Florence, enseignante au primaire, habite un logement au dernier étage de son école, en compagnie de son fils de 9 ans, Denis. À quelques mois de la fin de l'année scolaire, Florence prend sous son aile Sacha, un élève tourmenté et colérique, dont la maman semble s'être volatilisée dans la nature en le laissant seul avec un peu d'argent. Par crainte de devoir le confier aux services sociaux, l'institutrice interpelle l'ex-beau-père de l'enfant, un livreur de sushis bien au fait des problèmes de la mère volage. Ce dernier prend Sacha avec lui le soir, mais l'arrangement, censé ne durer qu'un temps, complique la vie de toutes les personnes concernées. Pire encore: il nourrit le ressentiment de Denis envers le jeune protégé de sa mère. À l'approche de la fin des classes, qui doit coïncider avec la tenue d'un spectacle et la visite d'un inspecteur du ministère de l'Éducation nationale, Florence, au bord de l'épuisement, remet en question sa vocation.