En mission d'observation sur une rivière dans le nord du Portugal, l'ornithologue Fernando se laisse distraire par le vol d'un oiseau et dérive dans les rapides. Il est retrouvé inconscient par Fei et Ling, de jeunes Chinoises converties au christianisme, qui se sont égarées en se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Devant l'hésitation du rescapé à les conduire à la frontière espagnole, les touristes fantasques le droguent et l'attachent à un arbre. Parvenu à s'évader, Fernando erre dans la forêt, où il retrouve la partie avant de son kayak. Plus loin, il aperçoit plantée dans le sable la portion arrière de l'embarcation, entourée de pieux surmontés de ballons et de crânes d'animaux. La nuit tombée, l'ornithologue s'aventure dans le bois, où des hommes déguisés en oiseaux se livrent autour d'un feu à un rituel aussi étrange que terrifiant. D'autres surprises attendent le scientifique, qui sortira de l'aventure complètement transformé.