Homosexuel âgé de 18 ans, Jesus coiffe les perruques des travestis qui se produisent dans une boîte de nuit de La Havane. Afin d'arrondir ses fins de mois, il se livre de temps à autre à la prostitution. À la grande surprise de Mama, directeur du bar et vedette de la troupe, Jesus se présente un jour à une audition. Malgré son manque d'assurance, Mama accepte qu'il participe au spectacle. Ayant pris comme nom de scène Viva, Jesus connaît une première soirée mitigée, sous le regard moqueur de ses collègues Cindy et Pamela. Mais son talent ne tarde pas à être reconnu. Alors qu'il prend de l'expérience et devient de plus en plus populaire auprès de la clientèle, le jeune travesti racole un client d'âge mûr. Outré, ce dernier lui assène un coup de poing dans la figure en lui révélant qu'il est Angel, son père qui l'a abandonné 15 ans auparavant. Tout juste sorti de prison, cet ex-boxeur alcoolique s'installe dans l'appartement où Jesus vit seul depuis la mort de sa mère. Souhaitant reprendre sa carrière dans le ring, Angel, soucieux de sa réputation, somme son fils de mettre fin à son rêve artistique.