Maître Gregory est le dernier chevalier d'un ordre mystique voué à combattre les forces du Mal. Des décennies plus tôt, il a réussi à emprisonner Mère Malka, la puissante reine des sorcières. Or, celle-ci est parvenue à s'évader et menace de détruire le monde à la prochaine lune de sang. Pour remplacer son apprenti, tué par Malka, le vieillissant Gregory recrute le fermier Thomas Ward qui, de par son statut de septième fils d'un septième fils, serait doté de pouvoirs surnaturels. Au cours de sa formation en accéléré, le jeune homme se fait mettre en garde par son maître contre le pouvoir insidieux des sorcières. Et plus particulièrement celui d'Alice, la séduisante nièce de Malka, que Thomas a sauvée du bûcher il y a quelques jours.