À en croire le résultat du test d'urine nécessaire à son inscription au service militaire, Joseph Silberg ne serait pas le fils du colonel de l'armée israélienne Alon Silberg et de son épouse psychologue, Orith. Le garçon de 18 ans serait plutôt l'enfant de Leïla et Saïd Al Bezaaz, un couple palestinien vivant en Cisjordanie. L'échange accidentel des bébés se serait produit lors de l'évacuation de la maternité de l'hôpital israélien durant la guerre du Golfe. Bouleversé d'apprendre qu'il est en réalité arabe, Joseph peine à faire le deuil de sa judéité. De son côté, Yacine, le jeune juif qui a été élevé en territoires occupés, ne prend pas trop mal la situation. D'un naturel décontracté, l'étudiant en médecine rentré de France avec son bac en poche ne tarde pas à fraterniser avec le réservé Joseph. Par contre, Alon et Saïd acceptent très mal que leur fils respectif soit le rejeton de l'ennemi héréditaire.