Après avoir enterré dans le jardin leur description de l'enfant idéal, Cindy et Jim Green, un couple stérile, ont la surprise d'accueillir chez eux, par une nuit orageuse de printemps, un petit garçon aux jambes ornées de feuilles. Craignant que le petit Timothy soit rejeté par les autres gamins du voisinage, ses nouveaux parents tentent de le débarrasser de ses feuilles. En vain. Malgré son comportement et son apparence quelque peu étranges, le gamin se fait rapidement accepter au sein de leur petite communauté de Stanleyville, capitale mondiale du crayon, où il sème l'amour et la bonne entente. L'industrie du crayon périclitant, Timothy aide Cindy et Jim à assurer la pérennité de l'usine et de son musée. À l'approche de l'hiver, l'enfant s'inquiète de voir ses feuilles se flétrir puis tomber.