Sam, un ambitieux représentant de commerce new-yorkais, apprend coup sur coup qu'une agence fédérale menace de le poursuivre pour négligence et que son père, célèbre producteur de disques, a perdu sa bataille contre le cancer. Parce qu'il a toujours détesté son géniteur, le jeune homme s'arrange pour rater de peu les funérailles à Los Angeles, ce qui intrigue sa compagne Hannah et rend furieuse sa mère. Peu après, Sam se fait remettre par un ami avocat du défunt une trousse de rasage contenant cent cinquante mille dollars, avec une note l'enjoignant de porter la somme à un certain Josh. Lequel se révèle être un préadolescent aux prises avec des troubles de comportement, et dont la mère, la barmaid Frankie, cherche à surmonter son alcoolisme. Or, Sam découvre avec stupeur que cette dernière est sa demi-soeur, fruit d'une liaison passée entre son père et une groupie. Brouillé avec Hannah, retournée à New York, Sam s'immisce dans le quotidien de Frankie et Josh, enjolivant leur existence mais sans trouver le courage de leur avouer la vérité sur son identité et sa mission.