Soudan, 1827. Vivant sous la férule de l'esclavagiste français Moreno, Maki réussit un jour à tromper sa vigilance et à s'évader. Sur le point d'être rattrapé, le jeune garçon est sauvé par une girafe, qui meurt sous les balles de Moreno. Zarafa, un girafon, se retrouve ainsi orphelin. Lorsque le petit animal est capturé par le bédouin Hassan pour le compte du vice-roi d'Égypte Méhémet Ali, Maki suit le chasseur et finit par s'attirer sa sympathie, d'autant qu'il est le seul capable de s'occuper de Zarafa. Parvenu à Alexandrie, dont le port est assiégé par les Turcs, le vice-roi charge Hassan d'aller porter le girafon au souverain français Charles X. Avec ce cadeau hors du commun, Ali espère sceller une alliance franco-égyptienne contre l'empire ottoman. Ainsi Hassan et Zarafa s'envolent-ils en ballon vers Paris. Croyant avoir laissé Maki derrière lui, le chasseur réalise que l'enfant est à bord d'un bateau pirate qui les suit. Après moult péripéties, Hassan et Maki débarquent dans la capitale française, où leurs aventures sont loin d'être terminées.