L'agent du FBI Malcom Turner cultive de grandes ambitions pour son fils Trent. Or, le garçon de dix-sept ans ne rêve que d'une chose: renoncer à ses études pour entreprendre une carrière de rapper. Afin de forcer son père à signer le contrat qu'une maison de disque lui offre, Trent décide de le suivre durant une filature. En pleine fusillade, il est témoin d'un meurtre commis par des membres de la mafia russe. Les assassins ayant réussi à l'identifier, Malcolm n'a d'autre choix que de le cacher. Père et fils infiltrent alors une école des arts de la scène pour jeunes filles, sous l'identité d'une grand-mère corpulente et de sa nièce dégourdie. Malcom tente d'y poursuivre son enquête, malgré que Trent, tombé sous le charme d'une compagne de classe, risque constamment de compromettre leur couverture.