Viking malingre et indiscipliné, Hiccup se fait interdire par son père, chef de leur village, de prendre part aux dangereux combats à mort contre les nombreux dragons qui ne cessent de les attaquer. Mais un jour qu'il ronge son frein, le jeune écervelé blesse d'un tir de catapulte un de ces cracheurs de feu ailés. À force de patience, il parvient à apprivoiser en cachette sa victime, découvrant alors que, sous des dehors monstrueux, ces animaux cachent une sensibilité insoupçonnée. Finalement admis aux séances d'entraînement de combats contre les dragons, Hiccup épate la galerie en domptant par la douceur ses redoutables adversaires dans l'arène. Mais il refuse tout net de tuer une de ces bêtes pour compléter sa formation, au grand dam de son père. Lequel se lance alors dans une vaste expédition pour aller détruire le nid de la gigantesque et cruelle reine des dragons.