Nazareth, 1948. L'armée israélienne est venue à bout des derniers résistants palestiniens. Parmi ceux-ci figure Fuad Suleiman, un jeune armurier clandestin qui refuse de se soumettre. Menacé d'exécution, il est battu puis laissé pour mort. En 1970, Fuad est marié et père du petit Elia. Malgré sa santé précaire, il poursuit ses activités de résistance auprès d'un réseau de trafiquants d'armes en provenance du Liban. Puis un jour, la police débarque sous le regard inquiet d'Elia. Dix ans plus tard, la santé de Fuad ne s'est pas améliorée. Elia, pour sa part, a épousé les idéaux paternels, tant et si bien qu'on le menace d'expulsion. Des années plus tard, Elia, devenu cinéaste, rentre chez lui au terme d'un long exil. Son père est mort et sa mère, atteinte de diabète, s'est murée dans le silence. Au fil des jours, il reprend contact avec sa terre natale.