Ayant fait le deuil de leur enfant mort-né, Kate et John décident d'adopter une petite fille. Ils portent leur choix sur Esther, une fillette de neuf ans mature et brillante, particulièrement douée pour la peinture. Bien vite, l'orpheline gagne le coeur de ses nouveaux parents et de Max, leur benjamine. Daniel, l'aîné, semble moins convaincu de la vertu de sa nouvelle petite soeur. Ses craintes se matérialisent bientôt par une série d'incidents inquiétants manifestement causés par Esther qui, craignant que le secret de ses origines ne soit percé, va jusqu'à tuer la religieuse qui dirige l'orphelinat dont elle sort à peine. Conscients du danger mais terrifiés par Esther, Max et Daniel ne disent rien à leurs parents. Rapidement toutefois, Kate met en doute l'innocence d'Esther tandis que John persiste à ne rien voir.