Un soir de pleine lune, Darren assiste en secret au spectacle d'un cirque ambulant en compagnie de Steve, son meilleur ami plus dégourdi. Sur place, ils font la connaissance de créatures mystérieuses dont une femme à barbe clairvoyante, un adolescent à peau de serpent, ainsi qu'un vampire: Larten Crepsley. Quand Steve sombre dans un coma après s'être fait mordre par l'araignée de ce dernier, Darren accepte de devenir l'assistant-vampire de Crepsley en échange de l'antidote dont Steve a besoin. Une fois remis, Steve, qui rêvait de se retrouver dans la situation de Darren, s'associe par dépit à monsieur Tiny, un inquiétant personnage qui tente de déclencher une guerre entre deux factions de vampires. Du coup, Darren et Steve se retrouvent dans des camps opposés.