Des extraterrestres ont installé un laboratoire sur Terre où ils mènent des expériences destinées à créer une nouvelle race de mutants. Balcus, le chef de ces visiteurs venus de l'espace, avait en sa possession une arme secrète qui a été dérobée par un de ses savants. Ce dernier est parvenu à cacher l'invention juste avant d'être tué par les guerriers de Falcus. Sean, le compagnon de Misky, la fille du défunt, met la main sur cet instrument mystérieux et l'active involontairement: il se transforme alors en combattant redoutable muni d'une armure organique qui Je rend quasiment invincible. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, le jeune homme peut désormais combattre Balcus et son armée de créatures monstrueuses.