Après la séparation de ses parents, une petite fille de quatre ans, Papere, s'en va vivre momentanément chez son grand-père, Ludovico, un retraité qui mène une existence rangée. Une complicité ne tarde pas à naître entre le vieil homme et l'enfant. De passage,Stella, la mère de Papere, subit aussitôt les remontrances de son beau-père qui lui reproche son mode de vie bohème. La jeune femme revient périodiquement visiter sa fille. Victime d'un accident, elle est obligée pourtant de prolonger son séjour chez Ludovico. Tous deux en profitent alors pour mieux se connaître et se comprendre.