Mlle Lombardo, une jeune enseignante nouvellement en poste dans une école de Brooklyn, est agressée sur la rue par un jeune homme masqué. Il appert que celui-ci est un de ses élèves, Dominic. Lorsque Mlle Lombardo est chargée d'organiser un spectacle musical de fin d'année, elle en profite pour impliquer Dominic dans les préparatifs. D'abord réticent, le jeune homme finit par manifester de l'intérêt à cette activité, surtout qu'il s'éprend d'une de ses camarades, Hannah. Mais cette relation prend mauvaise tournure lorsque Hannah découvre que Dominic est impliqué dans un vol dont sa mère a été victime.