Fenix a perdu son équilibre mental quand il a vu son père, un directeur de cirque, se suicider après avoir coupé les bras de son épouse jalouse, Concha. Enfermé dans un asile où il se prend pour un oiseau, Fenix en sort pour rejoindre sa mère et monter avec elle un numéro singulier où il lui prête ses bras. Concha fait partie d'un culte ésotérique où l'on vénère le sang et se montre très possessive auprès de son fils. Chaque fois que Fenix s'intéresse à une femme, elle prend le contrôle de ses bras pour qu'il la tue.