Deux policiers disparates, Mac Stem et Ellis Fielding, doivent travailler de concert pour élucider une série de meurtres à Washington. Stern est un vétéran flegmatique, habile à se tirer d'affaire en diverses situations, alors que Fielding est un néophyte à l'équilibre psychique instable mais à l'esprit déductif raffiné. Ils découvrent que les assassinats sur lesquels ils enquêtent sont reliés à l'existence d'un film compromettant pour la carrière politique d'un homme d'État allemand. Malgré les attaques menées par un tueur implacable, Stern et Fielding cherchent à retrouver ce document pour le remettre à une espionne israélienne.