Trois jeunes garçons de Key West en Floride s'amusent à des jeux de guerre où les adversaires imaginaires sont naturellement les Russes. Un jour, ils trouvent, dans un repaire qu'ils se sont construit sur une île, un marin russe, Mischa, qui a été rejeté sur le rivage en de curieuses circonstances. Constatant que Mischa ne correspond en rien aux stéréotypes qu'ils se sont fabriqués, les trois gamins entreprennent de le soustraire aux recherches et de l'aider à gagner Cuba. Cela les entraîne dans des aventures périlleuses d'autant que de véritables espions communistes rôdent dans les environs.