Sur la planète Eternia, Skeletor, le génie du mal, a enfin réussi à s'emparer de la forteresse des forces du bien. Son ennemi juré, le sympathique colosse Musclor sauve la vie d'un nain inventeur, Gwildor, qui lui fait connaître sa dernière découverte, la clé cosmique. Après s'être servi de l'invention, Musclor et quelques amis se retrouvent sur la Terre dans une ville de Californie. Égarée pendant le voyage, la clé cosmique tombe aux mains de deux adolescents du coin. Musclor aura fort à faire pour récupérer la machine tout en combattant des ennemis redoutables venus le rejoindre et en échappant à la police locale. De retour sur Eternia, il trouvera moyen de venir à bout de Skeletor.