Dans une ville du Sud de la France, on célèbre les noces d'une Française et d'un Arabe, quand surgit Jeanne, la soeur de la mariée. Jeanne est venue du Nord pour ramener son jeune frère Alain, garçon handicapé et fugueur. Le lendemain du mariage, Alain s'enfuit et Jeanne part à sa recherche. Ses démarches lui font connaître un chef d'orchestre désabusé, Klotz, le fils adolescent de celui-ci, Stéphane, et un jeune homme d'origine algérienne, Saïd, auquel Alain s'est attaché. Des relations étranges se nouent entre ces divers personnages jusqu'à ce que Stéphane et Saïd meurent dans un règlement de comptes.