Sébastien Perrot a rêvé d'être virtuose; il est violoniste dans un cabaret de Pigalle. Son mariage est brisé depuis longtemps et il vit maintenant des liaisons passagères. Sa fille unique a quitté la maison à quinze ans et n'a pas donné de nouvelles. Et voici que soudain Sébastien trouve à sa porte un gamin inconnu qui dit être son petit-fils et se prénomme aussi Sébastien. Échappé d'une pension, Sébastien junior complique l'existence de son grand-père qui n'est déjà pas très ordonné. Sébastien fait appel à son ex-femme, qui se remarie justement ce jour-là et se contente de lui engager une gardienne. Le petit garçon n'a rien de plus pressé que de susciter une romance entre cette "baby-sitter" et son grand-père.