Grant, Biscuit et Milo sont trois copains musiciens engagés dans le mouvement punk. Comme ils ont de la difficulté à percer à New York, ils décident de se rendre en Californie à bord d'une vieille Volkswagen. Parvenus dans l'Ouest, les trois amis sont attaqués par des voyous dont le chef, un certain Missoula, tue Milo. Revenus de leurs émotions, Grant et Biscuit décident, devant l'inaction de la police, de retrouver eux-mêmes Missoula et de venger leur copain. Un premier affrontement risque de mal finir pour les gars de New York, mais une jeune femme, Jessie, leur vient en aide. Après diverses tribulations et quelques hallucinations, Grant a une rencontre décisive avec Missoula.