Un jeune musicien dans la dèche, Julius, convainc des producteurs de disques qu'il est capable de retrouver Elmore Silk, légendaire musicien et fabricant de guitares disparu depuis vingt ans. Ceux-ci acceptent de financer ses recherches et Julius quitte New York pour le Canada à partir d'indices ténus. Sa compagne le plaque en route et Julius continue en auto-stop. Grâce aux renseignements obtenus d'un frère d'Elmore, Julius se rend en Nouvelle-Ecosse où le musicien a séjourné chez sa fille. Mais Elmore est parti depuis belle lurette et d'étape en étape, d'épreuve en épreuve, Julius a fort à faire pour retracer son itinéraire. Une déception l'attend.