Lorsque le docteur Pretorius est décapité par une créature que son invention a ramenée de l'au-delà, c'est son assistant Crawford qu'on accuse du meurtre. Mais une psychiatre, Katherine McMichaels, croit à l'innocence de Crawford et obtient la permission d'inspecter le laboratoire de Pretorius avec son patient et un policier. Lorsqu'ils remettent en marche l'appareil du savant, celui-ci leur apparaît sous une forme monstrueuse. Pretorius les invite à le suivre et ainsi décupler leurs facultés intellectuelles et sexuelles. Mi-horrifié, mi-tenté, le trio résiste mais a alors à souffrir de la vengeance du docteur qui se sait maintenant menacé.