Professeur de musique impécunieux, David Aurphet accepte de donner des leçons de guitare à la fille adolescente du riche couple Tombstay. Julia, la mère de son élève, entraîne le musicien dans une liaison passionnée en le rejoignant dans son appartement minable. Par ailleurs, ce dernier fait la connaissance d'un étrange personnage qui se dit chargé de tuer M. Tombstay pour récupérer d'importants microfilms. C'est David cependant qui abat Tombstay, lorsque celui-ci le surprend avec sa femme. Mais une voisine des Tombstay renseigne le professeur de musique sur l'étrange rôle joué par Julia en cette affaire. Le jeune homme n'est pas au bout de ses surprises.