Bobby Shelton, un jeune musicien dans la dèche, désespère de jamais réussir et se sent prêt à vendre son âme au diable pour arriver au succès. Un imprésario bizarre, qui dit s'appeler Harry O. Tophet, se présente à lui et se fait fort de le transformer en vedette. Bobby accepte de signer un contrat avec lui et se voit bientôt propulsé au sommet à la place du chanteur Billy Wayne dont il emprunte la personnalité pendant que celui-ci le remplace auprès de son épouse Wendy. Car Tophet n'est autre que le diable... Malgré sa popularité toute neuve, Bobby ne songe qu'à reconquérir Wendy et à se libérer de l'emprise de Tophet. Heureusement, Dieu lui-même accepte de lui venir en aide.