Venus en excursion sur une île isolée, quatre jeunes gens ont des altercations avec des hommes difformes et étrangement hostiles. Le petit groupe s'approche d'un centre de recherches dirigé par le docteur Howell, un spécialiste en opérations du cerveau. Celui-ci croit avoir trouvé le moyen de conférer l'immortalité en manipulant certaines cellules cérébrales, mais les résultats ne sont guère encourageants. Ceux qui sont passés par ses mains deviennent des êtres hideux et sauvages. Il appert que l'un des jeunes gens, Michael, a été poussé par Howell à tuer son père lorsqu'il était adolescent. En cherchant à se venger, il entraîne ses compagnons dans une aventure horrifiante.