Kenny, un jeune Noir habitant le quartier délabré du Bronx à New York, rêve de faire carrière dans la musique en utilisant des techniques nouvelles. Son ami Ramo, un Portoricain, s'adonne pour sa part à la création de graffiti d'envergure, notamment sur les voitures du métro. Par l'intermédiaire de son jeune frère Lee, adepte du "break dancing", Kenny fait la connaissance d'une étudiante en musique, Tracy, qui s'intéresse à ses innovations et le présente à un producteur. Ramo cependant meurt au cours d'une algarade avec un certain Spit qui s'amuse à défigurer ses oeuvres. Kenny organise un concert populaire à la mémoire de son copain.