Fils d'un tailleur juif, Isaac Stern a abandonné la boutique de confection familiale pour se lancer dans l'industrie du spectacle avec l'aide de son cousin Norbert. Il gère la carrière d'un groupe musical appelé "Rock and Torah" et lance un disque de variations sur la musique de Wagner qui remporte un joli succès populaire. Isaac songe alors à composer un opéra puis à tourner un film biblique. Sa rencontre avec une jeune danseuse oriente différemment sa vie et il se voit forcé de revenir à la confection. Tout ce temps, Isaac jouit de communications privilégiées avec l'Éternel par l'intermédiaire de l'ange Gabriel.