Un débardeur, Gérard, est obsédé par le souvenir de sa soeur Catherine qui s'est suicidée après avoir été violée. Tout en cherchant à identifier l'auteur de ce viol, il continue sa morne existence dans un taudis du port avec sa triste famille et son amie Bella, fille provocante et jalouse. Dans un bar, Gérard fait la rencontre de Newton Channing, jeune homme riche qui vient s'encanailler dans les bas-fonds. La soeur de Newton, Loretta, venue le relancer, s'intéresse à Gérard et lui ouvre la porte du rêve sur une autre vie possible. Mais Gérard est toujours hanté par le suicide de Catherine.