En rentrant dans sa chambre minable, Augie, un souteneur qui vit de prostitution masculine, trouve sur son lit un gamin de douze ans. Craignant pour ses activités, il recherche un adolescent, Ricky, à qui il avait prêté la chambre. Ricky est de connivence avec Blow, un autre jeune qui cherche à régler une dette pour achat de drogues. Découvrant que le garçon est mort sous l'effet d'une dose trop forte de drogue, Augie, Ricky et Blow cherchent à se débarrasser du cadavre en impliquant dans l'aventure un homme d'affaires pédophile.
L’AVIS DE MEDIAFILM
Morrissey prétend avoir utilisé la tactique de l'ilote pour offrir un point de vue moral sur la dégénérescence entraînée par la société permissive. Au début, il masque l'origine théâtrale du sujet par des incursions fébriles dans les rues de New York, mais en deuxième partie il enferme ses personnages dans un décor sordide tout en élargissant l'image pour offrir deux points de vue simultanés sur l'action. Il en résulte un va-et-vient agité, exprimant l'état de crise des personnages. La parole occupe une place importante dans l'affaire, mais se cantonne dans un vocabulaire particulier. Les interprètes ont un jeu vériste impressionnant.
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