John Everingham, journaliste américain résidant au Laos, est expulsé du pays en 1977 après avoir été accusé d'espionnage. Il reste épris d'une jeune Laotienne, Keo, bien qu'on ait tenté de lui faire croire qu'elle a contribué à son incrimination. Réfugié en Thaïlande, John songe à retourner au Laos chercher Keo en traversant sous l'eau le fleuve Mekong, qui sépare les deux pays. Une première tentative échoue, mais, la deuxième fois, Keo échappe à la vigilance de ses surveillants marxistes et rejoint John à point nommé pour franchir le fleuve en dépit des obstacles.