Violée pendant son voyage de noces, Caroline McCleary a donné naissance à un fils, Michael. Parvenu à l'âge de seize ans, Michael souffre d'une maladie étrange. Caroline retourne avec son mari au village où elle a été assaillie pour obtenir des renseignements sur l'auteur du viol. Michael s'échappe de l'hôpital où il est soigné et se rend lui aussi au même endroit. Saisi par une force étrange qui le transforme en brute homicide, il se met à tuer diverses personnes ayant entre elles des liens de parenté. Le monstre intérieur qui le fait agir ainsi en vient même à percer son enveloppe humaine pour apparaître au grand jour.