Fils de parents séparés, Billy suit sa mère Sally qui s'en va prendre des vacances dans sa région natale. Elle y retrouve un ami d'enfance, Mike, avec qui elle veut reprendre des relations sentimentales. Billy accepte mal la situation, mais accompagne le couple dans une randonnée à travers une région désertique. L'enfant se trouve bientôt sans le savoir sur les lieux d'un crime et s'empare d'un objet compromettant. L'assassin a vent de l'affaire et enlève Billy alors qu'il a été laissé avec une gardienne. Sally et Mike arrivent à retrouver le petit et ont fort à faire pour neutraliser le meurtrier.