Un jeune boxeur amateur, Leon Johnson, abandonne ses études de médecine et se lance dans le sport professionnel pour payer les soins spécialisés requis pour sa petite soeur malade. Il obtient le patronage du champion Muhammad Ali qui le confie à son propre entraîneur. Par ailleurs, Leon s'éprend d'une journaliste, Julie Winters. Par des attitudes clownesques, le boxeur retient l'attention des foules et obtient des combats importants. Son contrat est acheté par un promoteur véreux qui fait de lui un champion dans sa catégorie. Un an plus tard, Leon doit cependant accepter de s'effacer devant un aspirant. Julie l'engage par contre à vaincre malgré les obstacles.