Ancien étudiant contestataire, Cletus Hayworth inquiète sa famille par ses manières excentriques et sa tendance à mentir à tout bout de champ. Il se trouve pourtant un emploi au Service social. Chargé de voir au transfert d'un jeune garçon, Jeorge, d'un foyer adoptif à un autre, il se met en tête de retracer la mère naturelle de l'enfant, une certaine Mary Kalinski. En attendant, il garde Jeorge chez lui et lui fait croire qu'il est son père. Au cours de ses recherches, il fait la connaissance d'une jeune femme, Kay Lindsay, employée dans un centre d'orientation féminine, et s'en éprend.