Après avoir connu son heure de gloire, un chanteur de rock, Jonah Levin, sur la brèche depuis quinze ans, ne trouve plus que des engagements secondaires. Son épouse, Marion, fatiguée de cette vie aléatoire, a demandé le divorce bien qu'elle soit attachée à lui. Jonah se sent en retard d'une génération en face des nouveaux groupes de "hard rock". Un producteur lui offre la possibilité d'enregistrer un disque. Jonah exige et obtient d'être accompagné par son groupe, habituel. On ajoute cependant au résultat des toitures obtenues à l'aide d'instrumentistes supplémentaires et cela ne lui plaît guère.