Isabelle a quatorze ans et voit sa vie comme un conte de fées. Elle jette son dévolu sur un mécanicien de garage dans la quarantaine, Georges, et le poursuit de ses attentions, voulant conquérir son amour comme la petite sirène d'Andersen a gagné celui de son prince. Sa persistance en dépit des réticences de Georges cause une brouille entre celui-ci et sa fiancée Nelly. Georges finit par céder aux avances naïves d'Isabelle, se plaçant ainsi dans une position délicate qui s'aggrave lorsque Isabelle s'absente de chez elle quelques jours et que la police est alertée.