Au milieu du XVIIle siècle, un jeune garçon, Bartholomew, est entraîné dans sa fuite par un colosse étranger surnommé Black Jack, qui vient de survivre à une exécution capitale. Dans le campagne, Bartholomew va à la recherche d'une fillette, Belle, qui s'est échappée de la calèche la transportant à un asile de fous. Il se réfugie avec elle chez des forains au sein desquels Belle retrouve peu à peu la raison. Mais Black Jack veut la rendre à ses gardiens pour toucher une récompense. Il se ravise cependant peu après et aide Bartholomew à délivrer Belle de l'asile.