Après la mort de ses parents dans un accident, une adolescente américaine, Sarah Brown, est recueillie par sa tante Velvet en Angleterre. Velvet, qui connut une certaine notoriété lorsqu'elle gagna à douze ans une course de chevaux, est une divorcée sans enfant qui vit maritalement avec un écrivain, John Seaton. Les rapports de Sarah avec le couple s'avèrent assez difficultueux au départ, mais l'adolescente partage l'amour de sa tante pour les chevaux et s'attache à un poulain qu'elle appelle Arizona Pie. Elle s'entraîne avec lui et devient si bonne cavalière qu'elle est appelée à faire partie de l'équipe olympique anglaise d'équitation.