Le petit Tonino est le fils d'un trapéziste qui s'est tué dans un accident. Il a grandi dans le milieu du cirque avec sa mère Anna maintenant liée au dompteur de lions Raimondo. Celui-ci se montre plutôt revêche envers ce bambin remuant et espiègle. Il finit d'ailleurs par quitter Anna pour une autre artiste de cirque. Survient un certain Andréa qui prend un emploi de clown et montre dès l'abord une grande amitié pour Anna. Il s'agit de l'ancien partenaire du père de Tonino, blessé dans le même accident. Il entreprend d'apprendre à Tonino le métier de trapéziste, mais un incident malheureux vient gâter les choses.