A un jeune couple qui attend un premier enfant, un inconnu annonce qu'il est fort probable que le nouveau-né se révèle être un petit monstre dangereux tel celui dont il a été le père. Eugene et Jody Scott acceptent donc de se mettre sous la surveillance de savants qui superviseront l'accouchement et veilleront ensuite sur la croissance du bébé monstrueux. Celui-ci rejoint donc deux de ses semblables dans le laboratoire du docteur Perry qui croit pouvoir les contrôler. Mais les petits s'échappent et tuent leurs gardiens. La police intervient et élimine deux des monstres. L'enfant des Scott en réchappe et cherche à rejoindre ses parents.