Amis depuis l'orphelinat, Giuseppe Doré dit Pepe et Philippo Mifa dit Pipo sont des musiciens qui gagnent une maigre pitance en jouant dans les rues et les parcs. Ils sont sans le savoir amants de la même jeune femme qui meurt en mettant au monde un enfant. Après s'en être disputé la paternité, Pipo et Pepe s'entendent pour élever ensemble le petit. Devenu adolescent, celui-ci les quitte et les deux copains le recherchent longtemps avant de le retrouver marié, père de famille et fort peu accueillant.
L’AVIS DE MEDIAFILM
Jouant avec le temps et les symboles, le film se présente comme un conte philosophique sur les transformations survenues en Italie au cours des dernières décennies. Au regard nostalgique sur la joie de vivre d'antan, en dépit de la misère, succède une vision d'un monde froid et matérialiste, en proie à divers troubles sociaux. Les deux héros traversent tout cela sans changer ni leur tenue ni leur apparence, comme des incarnations d'un esprit fantaisiste inaltérable. Plutôt discrète dans l'ensemble, la mise en scène se permet à l'occasion des tableaux colorés et vivants. Les protagonistes jouent avec bonhomie.
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