Deux détectives de San Francisco, Claney Higgins et Wylie Wong, enquêtent sur une série de meurtres dont les victimes ont été retrouvées privées de leur coeur. Wong travaille de façon méthodique sans parvenir à trouver de piste valable alors que Higgins, suivant ses instincts de chasseur, croit trouver un lien entre les crimes et les opérations d'un spécialiste en greffes du coeur. Ses soupçons sont vite dissipés en ce qui concerne le chirurgien, mais ils se portent ensuite sur un infirmier qui lui sert d'indicateur. Celui-ci est cerné en même temps qu'un complice avec qui il avait organisé un trafic clandestin d'organes vitaux.